En janvier 2020 nous avions tenté de mettre en lumière les thématiques ISR* et ESG** en application du règlement SFDR***. Le règlement Taxonomie**** vient modifier le règlement SFDR de manière…
Sans le savoir nous mettons tous de l’argent de côté. En effet sur le compte bancaire les sommes qui restent sans objet de dépense pendant des jours, des mois, et…
Les héritiers ont six mois pour payer comptant l’impôt sur les successions. En cas de difficultés, ils peuvent demander, auprès de l’administration fiscale, à bénéficier du paiement fractionné. Dans certains…
Les couples vivant en concubinage doivent faire une déclaration commune d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Cette règle peut s’avérer pénalisante en les faisant entrer ensemble dans le champ de…
Pour lutter contre les contrats d’assurance-vie en déshérence, les obligations des assureurs ont été renforcées. En complément, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour permettre aux éventuels bénéficiaires d’exercer…
La presse aborde souvent ce sujet. De quoi parle-t-on exactement? Quel est le lien avec le monde de la finance? 1. Économie réelle: une définition L’économie réelle est la sphère…
Votre conseiller vous accompagne et vous soumet le questionnaire du profil d’investisseur. Il s’agit d’un questionnaire écrit ou en ligne qui déterminera votre profil. Quels critères? Pour déterminer votre profil…
La Chine vient d’annoncer de nouveaux confinements. Les prix agricoles s’envolent. Le prix du fret maritime recule mais reste sur des niveaux très élevés. Les entreprises peinent à trouver des…
Je viens vers vous avec des informations que vient de livrer la Banque de France. « Les dépôts à vue des ménages – incluant les entrepreneurs individuels – progressent de 13,8…