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Notre expertise
Notre métier est le conseil en gestion privée: nous vous indiquons ce qu’il est approprié de faire pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés
Notre premier moyen, c’est vous. Nous vous écoutons. Vous vous exprimez, vous indiquez tout ce que vous souhaitez faire, vos envies, vos souhaits, vos objectifs.
Ensuite, nous formalisons tout ce que vous nous avez appris et enfin, nous vous proposons des solutions réalistes que nous étudions ensemble pour choisir celles qui vous conviennent le mieux.
Audit
Solutions Personnalisées
Conseils
6 Raisons de Travailler Avec Nous
Nos clients satisfaits
Nous planifions ensemble les conditions de votre accompagnement. Notre suivi organisé en fonction de chacun de vos besoins et des outils mis en place, intègre l'ensemble des composants de votre patrimoine.
Vous êtes (r)assurés
Grâce à notre responsabilité professionnelle, vous bénéficiez d'une garantie attachée à chaque conseil.Les solutions font l'objet d'un contrôle strict, permanent, qui assure le sérieux et la pérennité de notre offre.
Notre méthode
Notre logique d'analyse nous permet de contrôler que la structure de votre patrimoine correspond à votre conception, dans le plus grand respect des facteurs humains.
Une rémunération transparente
Dans le cadre de la Lettre de Mission nous proposons un devis que le client approuve préalablement à la réalisation d'un rapport, d'un conseil. Nous faisons de même pour la mise en place des solutions.
Nos partenaires
Nos 30 ans d'expérience conjugués à notre notoriété directe, encore renforcée par Incomon, nous permettent de vous présenter dans les meilleures conditions les solutions d'entreprises très connues, et d'autres plus confidentielles.Nous matérialisons notre indépendance en vous proposant d'arbitrer entre vos différents actifs pour tendre vers la performance, souvent par l'usage d'outils innovants.
Consultez tous vos comptes en 1 clic
Quelles que soient vos banques, ou vos assurances avec MoneyPitch nous mettons à votre disposition un dispositif digital qui simplifie votre vie au quotidien. Connectez-vous en cliquant ici