En janvier 2020 nous avions tenté de mettre en lumière les thématiques ISR* et ESG** en application du règlement SFDR***.

Le règlement Taxonomie**** vient modifier le règlement SFDR de manière à préciser les obligations de transparence requises pour les produits présentant un caractère de durabilité les conduisant à investir dans des activités économiques durables, au sens de celui-ci.

Depuis, les problématiques de l’accès aux données ESG et de leur qualité sont loin d’être résolues.

Notre travail est très encadré comme vous le savez, pour agir dans le respect de ces règles sans vous rendre nos procédures indigestes, nous avons donc opté pour simplifier votre parcours client :

• Nous avons digitalisé les procédures d’échanges et développé la signature électronique des rapports et des souscriptions sans vous faire porter le coût de ces avancées.
• Nous utilisons les services de notre partenaire allocataire pour reconnaitre, trier, sélectionner et surveiller les fonds qui vous conviennent, dans un univers d’investissement toujours plus vaste et plus complexe.
• Enfin nous vous présentons les fonds dans nos propositions et nos rapports sous une forme lisible et aisément compréhensible.

Vous mesurerez ainsi tout au long de nos échanges, les effets de nos efforts pour alléger les procédures.

*ISR (Investissement Socialement Responsable)

**ESG (Environnement, Social et Gouvernance)

***SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

****Taxonomie (Définition : Science des classifications)